2024上半年，愛思強實現(xiàn)營收2.50億歐元（約合人民幣19.57億元），同比保持穩(wěn)定；息稅前利潤（EBIT）為2300萬歐元，同比下滑53%；實現(xiàn)訂單金額2.96億歐元，同比下降7%。

愛思強表示，在上半年市場整體表現(xiàn)疲弱的情況下，公司的G10產(chǎn)品系列驅動公司訂單需求增長。其中，2季度訂單金額與去年同期創(chuàng)紀錄的1.78億歐元基本持平，這是由于電力電子行業(yè)對于SiC和GaN功率應用設備業(yè)務需求持續(xù)增長，報告期SiC功率應用設備業(yè)務占新訂單比重為57%，GaN功率設備業(yè)務占訂單比重29%。

按業(yè)務類型分析，上半年，愛思強總營收中79%來自設備銷售（去年同期為82%），21%來自售后服務及耗材和備件（去年同期為18%）。

按終端應用來看，上半年GaN功率設備應用占總營收34%；其次是包含Micro LED技術在內的LED設備應用，占總營收32%；SiC功率應用設備、光電子及通訊、研發(fā)等其他終端應用分別占愛思強上半年營收18%、9%、7%。

按市場區(qū)域來看，愛思強上半年營收主要來自于亞洲市場（65%），其次為歐洲市場（27%），美洲市場占比僅為8%。

基于當前電力電子領域業(yè)務環(huán)境，和大部分2季訂單需明年交付的情況，愛思強預計，3季度公司營收1.5億~1.8億歐元；全年營收下調至6.20~6.60億歐元，毛利率預計仍為43%~45%，息稅前利潤率下調至22%~25%。（來源：集邦化合物半導體）

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碳化硅設備廠商好戲連臺

7月16日，愛思強宣布安世半導體訂購了愛思強用于8英寸碳化硅量產(chǎn)的新型G10-SiC設備，安世半導體還訂購了愛思強的G10-GaN設備。愛思強相關設備將安裝在安世半導體位于德國漢堡的晶圓廠，進一步加強該工廠的半導體生產(chǎn)能力。

據(jù)悉，愛思強G10-SiC設備發(fā)布于2022年9月，自上市以來銷量持續(xù)保持增長。今年4月，愛思強曾表示，Wolfspeed在2023年Q3-Q4期間與其簽訂了多個碳化硅設備訂單。據(jù)其介紹，G10-SiC設備為Wolfspeed的8英寸材料工廠John Palmour碳化硅制造中心提供支持，助力Wolfspeed進一步加大、加快8英寸碳化硅晶圓的生產(chǎn)。氮化鎵設備方面，半導體代工廠BelGaN在去年底宣布將采購愛思強的G10-GaN設備。

同在7月16日，Aehr宣布，一家碳化硅測試和預燒客戶向其訂購了多套 WaferPak全晶圓接觸器，價值1270萬美元，用于滿足電動汽車市場碳化硅功率半導體晶圓級預燒和篩選的生產(chǎn)需求，預計將在未來三個月內交付。

據(jù)觀察，今年以來，Aehr設備產(chǎn)品需求強勁。此前在4月2日，Aehr曾宣布，其已收到客戶的初步訂單，訂購一套FOX-NP晶圓級測試和老化系統(tǒng)、多臺WaferPak接觸器和一臺FOX WaferPak對準器，這些設備將用于碳化硅器件的工程設計、認證和小批量生產(chǎn)晶圓級測試和老化，計劃在未來幾個月內發(fā)貨。

在愛思強和Aehr收到新訂單的同時，優(yōu)睿譜成功交付境外客戶一款碳化硅襯底晶圓位錯及微管檢測的全自動設備。這是時隔一個月，優(yōu)睿譜再次實現(xiàn)碳化硅設備交付。

今年6月，優(yōu)睿譜成功交付客戶一款晶圓邊緣檢測設備SICE200，該設備可用于硅基以及化合物半導體襯底及外延晶圓的邊緣缺陷檢測。

除了6月交付的SICE200、本次交付的SICD200，優(yōu)睿譜SICV200晶圓電阻率量測設備，實現(xiàn)了完全對標國外供應商測試性能及設備供應鏈的國產(chǎn)化目標。同時，針對碳化硅外延晶圓CV測量后有金屬殘留及壓痕的行業(yè)痛點做了針對性創(chuàng)新開發(fā)，成功解決該行業(yè)痛點，目前已得到多家客戶的訂單。

此外，硅酷科技近日也披露了最新進展。其核心產(chǎn)品為碳化硅銀燒結設備，該設備所生產(chǎn)的碳化硅功率器件，是新能源汽車電能轉換與電路控制的核心部件，廣泛應用于新能源汽車的電驅電控系統(tǒng)。目前，硅酷科技憑借碳化硅銀燒結設備打入了理想、蔚來、吉利等主流車企供應鏈。

持續(xù)拓展市場，碳化硅設備廠商業(yè)績報喜

在加速拓展市場的過程中，各大碳化硅設備廠商斬獲頗豐。

碳化硅銀燒結設備用戶持續(xù)拓展，硅酷科技實現(xiàn)了營收凈利雙雙增長。據(jù)硅酷科技近期披露，截至2024年5月底，硅酷科技營收已超過去年全年營收70%，凈利潤同比增長超過200%。

硅酷科技業(yè)績表現(xiàn)亮眼，愛思強亦不遑多讓。7月初，愛思強公布2024年第二季度初步業(yè)績成果。第二季度，愛思強實現(xiàn)訂單總額1.76億歐元（約合人民幣13.95億元），其中，碳化硅/氮化鎵設備訂單占比最高，分別為58%和29%。

7月9日，與愛思強同為國際碳化硅設備關鍵廠商的Aehr和Axcelis同時公布了最新業(yè)績，2家廠商營收情況均超出此前預期。

其中，Axcelis當前預計Q2營收將超過2.52億美元，每股攤薄收益將超過1.38美元，相比之下，Axcelis此前發(fā)布的營收指引為2.45億美元，每股攤薄收益為1.30美元。同時，Axcelis繼續(xù)預計下半年業(yè)績將強于上半年。

業(yè)務進展方面，今年上半年在不到一個月時間內，Axcelis已完成三起碳化硅設備訂單的出貨，客戶包括中國、日本等地的功率器件制造商。2023年，碳化硅設備業(yè)務營收占Axcelis總營收的34%，成為其業(yè)績重要組成部分和增長動力。

以一斑窺全豹，碳化硅設備廠商或業(yè)績表現(xiàn)良好，或對未來發(fā)展持樂觀態(tài)度，展現(xiàn)了碳化硅設備細分領域未來有望持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

碳化硅設備廠商未來可期

設備廠商頻傳喜訊與整個碳化硅產(chǎn)業(yè)火熱發(fā)展密切相關，近年來，在市場需求持續(xù)增長推動下，各大廠商掀起了一股投資擴產(chǎn)熱潮，各類新建與改擴建項目陸續(xù)落地實施，在此過程中，各類碳化硅相關設備需求量無疑很可觀，無論項目最終成效如何，碳化硅設備相關廠商都將獲得大量的供貨機會，首先受益。

在碳化硅產(chǎn)業(yè)“瘋狂”擴產(chǎn)進程中，設備廠商已然收獲了一波紅利，未來，各大設備企業(yè)仍有機會實現(xiàn)業(yè)績增長。

目前，碳化硅產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)價格戰(zhàn)苗頭，降本增效成為各大廠商關注的焦點，而設備對于產(chǎn)線降本有一定的促進作用，也帶動相關設備廠商加大供貨。據(jù)硅酷科技近日透露，一條投入過億元的產(chǎn)線，使用硅酷科技的設備可節(jié)省50%成本。

與此同時，碳化硅產(chǎn)業(yè)正在由6英寸向8英寸轉型升級，在這個過程中，有望釋放大量設備更新?lián)Q代需求，各大碳化硅設備廠商有望再獲得一波紅利。（文：集邦化合物半導體Zac）

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愛思強收購意大利生產(chǎn)基地

新聞稿顯示，愛思強已收購位于意大利皮埃蒙特區(qū)都靈（Turin, in the Piedmont region of Italy）附近的一座生產(chǎn)基地，目的是擴充設備產(chǎn)能，擴大歐洲市場業(yè)務。愛思強沒有披露本次交易的具體金額，但其表示交易條款極具吸引力。

愛思強昨日在媒體發(fā)布會上表示，愛思強將通過收購這座生產(chǎn)基地立足于北意大利制造生態(tài)系統(tǒng)的中心，并與當?shù)卦盒！⒐躺鷳B(tài)系統(tǒng)建立緊密的連接。

該生產(chǎn)基地可為愛思強提供制造設備所需的幾乎所有專業(yè)操作和測試基礎設施，預計在接下來2-3年內，愛思強大部分設備將從此地出貨。同時，愛思強在德國黑措根拉特（Herzogenrath）的總部、研發(fā)及生產(chǎn)基地，以及在英國劍橋的研發(fā)、生產(chǎn)中心也將因此受益，共同助力愛思強擴大歐洲市場業(yè)務。

新聞發(fā)布會（來源：愛思強）

意大利化合物半導體產(chǎn)業(yè)機遇迸發(fā)

愛思強收購的生產(chǎn)基地位于意大利都靈附近，而都靈在電動機及電機驅動領域擁有悠久的歷史傳統(tǒng)，還擁有電力電子創(chuàng)新中心（PEIC）（都靈理工大學Politecnico di Torino的跨界實體），是發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)的沃土。

整個意大利來看，該地不僅學術資源豐富，還有發(fā)達的汽車產(chǎn)業(yè)，并且已逐漸構建較為完善的化合物半導體產(chǎn)業(yè)鏈體系，產(chǎn)學研優(yōu)勢和應用生態(tài)優(yōu)勢由此可見一斑，近年來已有不少化合物半導體廠商入駐意大利，如ST意法半導體、EPC公司。

其中，意法半導體去年底便傳出計劃在意大利建設SiC晶圓廠，近日正式官宣將在意大利卡塔尼亞（Catania, Italy）建設8英寸碳化硅（SiC）垂直一體化晶圓廠，將整合襯底開發(fā)、外延生長工藝、8英寸前端晶圓制造到模塊后端組裝等所有生產(chǎn)步驟。項目預計總投資約為50億歐元，其中20億歐元是意大利政府提供的補助支持，目前該補貼已獲得歐盟的批準，此事已在業(yè)界引起了廣泛的關注。

而愛思強隨后便公布了收購意大利一座生產(chǎn)基地，由此可以推測，愛思強圍繞開拓歐洲市場的根本目標，正在把握意法半導體等SiC功率半導體廠商帶來的機遇，后續(xù)意法半導體8英寸晶圓廠對SiC設備將有著可持續(xù)的需求。

不止SiC，意大利在GaN功率半導體、VCSEL等半導體激光器領域也有豐富的發(fā)展資源及利好政策的支持，這些都有望為愛思強提供更多發(fā)展機會。

與此同時，市場競爭也將同步升級。據(jù)了解，另外一家知名的SiC/Si外延反應器制造商LPE S.p.A也位于意大利，該公司已并入實力更強大的ASM設備大廠，在8英寸SiC襯底、外延、器件等方面擁有較強的競爭力。未來，兩家設備廠之間或將展開更加直接的競爭。

結語

歐洲能源轉型計劃的推進為汽車、工業(yè)、航空航天等產(chǎn)業(yè)注入了新的活力，作為其中不可或缺的一環(huán)，化合物半導體市場由此迎來廣闊的增量空間，尤其是在當前發(fā)展勢頭迅猛的電動汽車市場。除了意法半導體，Wolfspeed、英飛凌等廠商也在搶抓歐洲市場的機遇，對于愛思強等設備廠來說，未來來自歐洲地區(qū)的設備訂單量將非?？捎^，而此時擴產(chǎn)時機正好。（文：集邦化合物半導體Jenny）

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據(jù)其介紹，愛思強G10-SiC設備為Wolfspeed 8英寸材料工廠John Palmour碳化硅制造中心提供支持，助力Wolfspeed進一步加大、加快8英寸SiC晶圓的生產(chǎn)。

G10-SiC設備發(fā)布于2022年9月，自上市以來銷量持續(xù)保持增長，成為愛思強業(yè)績發(fā)展的一大強勁增長引擎，營收比重不斷提高。2023年，得益于SiC、GaN等G10系列設備的銷量增長，愛思強實現(xiàn)總營收6.299億歐元，同比增長36%。其中，設備銷售額為5.323億歐元，占總營收比重從82%上升至85%。

圖片來源：拍信網(wǎng)

具體來看，SiC/GaN電力電子設備銷售增長至3.96億歐元，占設備收入比重從2022年的42%大幅增長至75%。SiC/GaN電力電子設備的需求情況由此可見一斑，基于此，愛思強持續(xù)看好SiC/GaN電力電子設備的成長空間，并預計相關產(chǎn)品需求的提升將帶動設備總銷量進一步增長。

據(jù)報道，目前業(yè)界看好全球半導體設備景氣回暖，在此背景下，SiC設備廠商的訂單能見度有望持續(xù)保持高水平。就今年來看，SiC相關設備領域時常傳來簽單的好消息。

例如，今年2月，美國半導體生產(chǎn)測試與可靠性認證設備供應商Aehr宣布獲得2300萬美元的新訂單，涉及FOX晶圓級測試和老化設備，主要用于SiC晶圓老化和篩選；隨后在4月，該公司又宣布收到客戶的初步訂單，采購產(chǎn)品含F(xiàn)OX-NP SiC MOSFET多晶圓級測試和老化系統(tǒng)等。同月，半導體離子注入解決方案供應商Axcelis也宣布其SiC高能注入機完成出貨，用于6/8英寸SiC功率器件的生產(chǎn)······（集邦化合物半導體Jenny整理）

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01、2023年，訂單、營收、利潤創(chuàng)新高

2023全年，愛思強實現(xiàn)總營收6.299億歐元（約合人民幣49.54億元），較2022年的4.632億歐元增長36%；全年訂單量創(chuàng)新高，達到6.41歐元；毛利率從2022年的42%提升至44%；息稅前利潤為1.568億歐元，增長49.76%，息稅前利潤率從2022年的23%增長至25%。

另一方面，2023全年愛思強的自由現(xiàn)金流為-1.097億歐元，這是由于應收賬款增加、新建廠房、設備投資等支出增長、以及為未來銷售增加庫存等原因所致。

據(jù)悉，去年11月，愛思強的新研發(fā)中心項目正式開工建設，項目位于德國黑措根拉特，總投資約1億歐元（約合人民幣7.6億元）。研究中心將采用業(yè)界最新設施與技術進行MOCVD設備研發(fā)工作。第一批設備系統(tǒng)將于今年下半年搬入研發(fā)中心內，預計2025年初項目正式完成移交。

新研發(fā)中心項目（圖片來源：愛思強）

另外，除新建研發(fā)中心外，愛思強也繼續(xù)推動新設備的研發(fā)工作中，報告期內，愛思強的研發(fā)費用持續(xù)增加，2023全年研發(fā)費用達到了8770萬歐元，較2022年增長了52%。

在四季度，愛思強在GaN/SiC電力電子設備與Micro LED設備銷售的帶動下，營收達到創(chuàng)歷史紀錄的2.142億歐元，環(huán)比增長30%，同比增長17%，約為2023年一季度營收的三倍；毛利率為46%，與上季度持平，較去年同期增長1個百分點；息稅前利潤為6340萬歐元，環(huán)比、同比均有所增長，息稅前利潤率則略低于2022年，為30%。

02、G10系列獲認可，GaN/SiC設備銷售高增

從設備應用分析來看，2023全年，愛思強的設備銷售額達到了5.323億歐元，占總營收比重從82%上升至85%，這主要得益于GaN/SiC電力電子設備銷售。

報告期內GaN/SiC電力電子設備銷售增長至3.96億歐元，占設備收入比重從2022年的42%大幅增長至75%；而光電子設備營收0.66億歐元，占設備收入比重降至12%；含Micro LED在內的LED設備營收0.60億歐元，占設備收入比重為11%。

愛思強的設備銷售提升，主要受惠于公司新款MOCVD設備G10-AsP和G10-GaN的優(yōu)異性能表現(xiàn)，其中G10-AsP基于愛思強行星式反應器技術打造，面向Micro LED和激光領域應用；

G10-GaN用于GaN器件大規(guī)模生產(chǎn)，可提高材料均勻性，提升運行時間，減少占地面積，并且將每片晶圓成本降低25%以上。

報告期內，G10系列新品得到了市場的認可，產(chǎn)品推出后需求持續(xù)提升。而在2022年上市的CVD設備G10-SiC同樣獲得市場的認同，2023年該設備占愛思強設備銷售額的三分之一。
而按區(qū)域市場需求分析來看，由于臺灣地區(qū)的銷售下滑，愛思強在亞洲市場銷售占比從68%下降至50%；美洲與歐洲市場營收比重則上升至20%、30%。

03、業(yè)績展望

展望2024年一季度和全年業(yè)績，愛思強預計2024年一季度營收將環(huán)比下降至1億歐元~1.2億歐元，但預計市場對公司設備的高需求將繼續(xù)增長，并帶動2024全年業(yè)績持平和增長。
預計2024全年，愛思強實現(xiàn)營收6.30億歐元~7.2億歐元，毛利率為43%~45%，息稅前利潤率為 24-26%。

另外，愛思強還預測，2025年，公司業(yè)績將在GaN/SiC產(chǎn)品需求提升以及光電領域穩(wěn)定銷售的推動下，進一步實現(xiàn)設備銷售增長。（文：集邦化合物半導體）

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11月23日，愛思強宣布，創(chuàng)新研發(fā)中心在德國黑措根拉特（Herzogenrath）總部正式開始建設，項目總投資約1億歐元（約合人民幣7.6億元），項目包含1000㎡的潔凈室空間以及相關計量設備所需的額外空間。其中，潔凈室的潔凈程度可達到ISO 6級別，最高可提升至ISO 4級別。

研究中心將采用業(yè)界最新設施與技術進行MOCVD設備研發(fā)工作。第一批設備系統(tǒng)將于2024年下半年搬入研發(fā)中心內，預計2025年初項目正式完成移交。

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愛思強方面表示，公司近期成功發(fā)布了G10新品系列，已獲得非常高的客戶需求訂單，因此公司正處于產(chǎn)量提升階段。目前，公司已進入到了下一代產(chǎn)品的研發(fā)中，新的創(chuàng)新中心將為公司團隊提供了研發(fā)下一代產(chǎn)品的能力。

據(jù)悉，愛思強近年持續(xù)加大對MOCVD技術和產(chǎn)品的研發(fā)投入。今年，愛思強相繼發(fā)布了G10新品系列，包括用于SiC 電力電子器件生產(chǎn)的G10-SiC設備，用于Micro LED和激光器件生產(chǎn)的G10-AsP 以及用于GaN器件大規(guī)模生產(chǎn)的G10-GaN設備。

新設備性能的大幅提升，讓其獲得多個新老客戶的訂單，愛思強業(yè)績也獲得提升。今年三季度，在GaN和SiC應用領域高需求以及新產(chǎn)品G10-GaN推出的帶動下，愛思強實現(xiàn)營收1.65億歐元（約合人民幣12.97億元），同比增長86%；息稅前利潤率從Q2的26%增長至27%；毛利率提升至46%。

未來創(chuàng)新研發(fā)中心的建成，將進一步提高愛思強研發(fā)能力，提升設備新品性能，推動其在第三代半導體、Micro LED等領域發(fā)展布局，穩(wěn)固愛思強在沉積設備領域的地位。（文：集邦化合物半導體）

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據(jù)介紹，新型G10-GaN系統(tǒng)擁有一流的性能、全新緊湊設計以及可以大大降低每片晶圓的整體成本。該系統(tǒng)初始配置為8x150mm規(guī)格，將于2023年底之前交付到位于比利時奧德納爾德的BelGaN生產(chǎn)基地，并將在未來升級到5x200mm規(guī)格。

BelGaN是歐洲領先的GaN（氮化鎵）汽車級半導體開放式代工廠，近期宣布將生產(chǎn)依托650V eGaN技術的第一代產(chǎn)品。

G10-GaN系統(tǒng)用于Si、SOI和新型工程襯底的GaN外延片制造，可進一步拓寬額定電壓為400-1200V的功率芯片使用范圍。該系統(tǒng)針對多種功率GaN產(chǎn)品，可幫助提高產(chǎn)品性能、車用品質、可靠性以及產(chǎn)量并且降低成本。

圖片來源：拍信網(wǎng)正版圖庫

“使用MOCVD（金屬有機化學氣相沉積技術）的GaN外延是所有功率GaN技術中最關鍵的工藝，既可以創(chuàng)新器件架構，提高產(chǎn)品性能、晶圓良率和質量，又可以降低GaN產(chǎn)品的成本。這推動了GaN在電力電子領域的范式轉變，在電動汽車、數(shù)據(jù)通信、能源轉換等領域開辟了快速增長的市場，向電氣化、碳中和社會更進一步。愛思強全新G10平臺的高水平生產(chǎn)力、一致性和低成本給我們留下了深刻的印象?！盉elGaN首席技術官兼業(yè)務開發(fā)副總裁Marnix Tack表示：“愛思強位于GaN Valley TM生態(tài)系統(tǒng)之中，與其團隊的合作可幫助我們快速實現(xiàn)創(chuàng)新和生產(chǎn)目標?！?/p>

據(jù)介紹，全新的G10-GaN集群解決方案擁有愛思強當前的G5+ C工具相同的基本原理，并在其基礎上，擴展了每個功能的性能指標：在相同的潔凈室生產(chǎn)面積的情況下，新平臺的生產(chǎn)力比原先提高了兩倍，同時讓所生產(chǎn)的材料平均性能提升一個檔次，為愛思強的客戶解鎖了新的競爭力。

與市場上的其他設備相比，G10-GaN可實現(xiàn)成本降低 25%以上，為愛思強的客戶提供了很大的幫助。G10-GaN還擁有潔凈室每平方米的最高吞吐量，并且通過其端到端的全自動化，成為唯一專為硅晶圓廠設計的MOCVD系統(tǒng)。

SiC/GaN市場爆火，強勢拉動了相關設備產(chǎn)商的營收。

根據(jù)愛思強此前公布2023第三季度財報顯示，前三季度愛思強84%的營收來自設備銷售，16%來自售后服務與備件業(yè)務。GaN和SiC應用領域高需求帶動設備銷售增長，是愛思強前三季度營收成長的主要原因。

對于Q3業(yè)績增長的原因，愛思強指出，主要是公司推出了G10-GaN，完成了新一代G10產(chǎn)品系列的推出。

除此之外，愛思強曾表示，集團正在為幾家重要客戶的生產(chǎn)設施建設提供支持，所提供的設備可幫助客戶實現(xiàn)SiC/GaN器件的大規(guī)模生產(chǎn)，下單用戶其中就有三星。此前，三星就已決定購買愛思強的MOCVD設備，用于加工GaN和SiC晶圓，投資規(guī)模預計至少達到7000億-8000億韓元（約為5.4億-6.2億美元）。愛思強能獲得這些大廠的訂單，G10-SiC、G10-AsP和G10-GaN等新一代G10產(chǎn)品系列發(fā)揮了重要作用。（集邦化合物半導體Rick編譯）

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設備訂單量創(chuàng)新高，愛思強業(yè)績全面增長

得益于SiC/GaN基高效電力電子產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，2023年第二季度及上半年，愛思強的訂單量、營收、利潤總額、毛利潤、EBIT（息稅前利潤/經(jīng)營利潤）等業(yè)績指標均實現(xiàn)了雙位數(shù)增長，毛利率達42%。

具體來看，Q2新增訂單總額為1.778億歐元（約合人民幣13.96億元），同比增長17%，創(chuàng)下2011年以來季度最高水平；累計上半年，新增訂單總額達3.177億歐元（約合人民幣24.94億元），同比增長12%。截至6月30日，訂單積壓也顯著增加，達4.125億歐元，同比增長31%。

從產(chǎn)品結構來看，目前SiC/GaN電力電子產(chǎn)品設備的訂單量占比最高。愛思強透露，目前集團正在為幾家重要客戶的生產(chǎn)設施建設提供支持，所提供的設備可幫助客戶實現(xiàn)SiC/GaN器件的大規(guī)模生產(chǎn)。在這其中，愛思強的G10-SiC、G10-AsP和G10-GaN（今年晚些時候推出）等新一代G10產(chǎn)品系列發(fā)揮重要作用。

在SiC/GaN設備需求強勁增長的推動下，愛思強Q2實現(xiàn)營收1.735億歐元，同比增長69%；上半年總營收為2.507億歐元，同比增長31%。同時，愛思強也提到，收入增長還受益于前一季度未解決的大部分出口許可證現(xiàn)已獲批，且相應的設備已經(jīng)實現(xiàn)交付。

按照應用來看營收構成，SiC/GaN電力電子產(chǎn)品設備收入占比持續(xù)提升，達83%；光電子及通訊應用設備收入占比為12%；含Micro LED設備在內的LED應用設備占比為5%。按照區(qū)域市場劃分，亞洲地區(qū)貢獻一半的收入，來自歐洲和美洲地區(qū)的收入占比分別是29%、21%。

收入增加也帶動了利潤的增長。愛思強Q2實現(xiàn)毛利潤為7350萬歐元，同比增長94%；毛利率從2Q22的37%提升到2Q23的42%。累計上半年，毛利潤達1.046億歐元，同比增長42%，毛利率也從1H22的39%提升到1H23的42%。

Q2經(jīng)營利潤（EBIT）為4460萬歐元，同比大幅增長159%，經(jīng)營利潤率為26%，同比增長了9個百分點；上半年經(jīng)營利潤達4810萬歐元，同比增長53%，經(jīng)營利潤率為19%，同比增長3個百分點。Q2利潤總額達4040萬歐元，同比也顯著增長了134%；上半年利潤總額為4390萬歐元，同比增長41%。

自由現(xiàn)金流方面，Q2為-8200萬歐元，上半年為-8010萬歐元。對此，愛思強指出，今年自由現(xiàn)金流與去年相比產(chǎn)生的變化主要是因為集團為應對2023年下半年預期的收入增長，增加了存貨而造成資金外流。

設備市場增勢強，廠商看好長期成長動能

上半年，國內半導體行業(yè)設備廠商中微公司和北方華創(chuàng)也預計取得了較好的成績，營收和凈利潤均實現(xiàn)增長，且凈利潤增幅都超過100%。

中微公司預計上半年實現(xiàn)營收約25.27億元，同比增長約28.13%（其中，用于Mini LED的MOCVD設備收入增長約 24.11%；刻蝕設備收入增長約32.53%）；預計歸母凈利潤為9.8-10.3億元，同比增長109.49-120.18%；預計歸母扣非凈利潤為5.0-5.4億元，同比增長13.45-22.53%。

北方華創(chuàng)預計上半年實現(xiàn)營收78.2-89.5億元，同比增長43.65-64.41%；預計歸母凈利潤為16.7-19.3億元，同比增長121.3-155.76%；預計歸母扣非凈利潤為14.9-17.2億元，同比增長130.9-166.55%。
對于業(yè)績增長的驅動因素，兩家廠商大致提及設備占有率提升，這也在一定程度反映了下游市場對薄膜沉積設備、刻蝕設備等半導體設備有著不斷增長且長期的需求。

愛思強就對全年發(fā)展給出了積極的預期。在全球電氣化、數(shù)字化和可持續(xù)發(fā)展等趨勢發(fā)展下，愛思強預計SiC/GaN高效電力電子產(chǎn)品的增長勢頭將延續(xù)到未來幾年，且這一趨勢在電動汽車領域中可以得到很強的證明，也因此，SiC設備將成為其2023年最暢銷的產(chǎn)品。

鑒于上半年取得的成果，結合持續(xù)看好的終端市場需求，愛思強預期下半年將實現(xiàn)顯著的增長，利潤率和訂單量將不斷提高。因此，愛思強調高了2023財年的成長預期：新增訂單總額預估為6.2-7.0億歐元（之前為6.0-6.8億歐元）；營收預計為6.0-6.6億歐元（之前為5.8-6.4億歐元）；預期毛利率仍約為45%，EBIT利潤率仍在25-27%左右。

除了業(yè)績表現(xiàn)預期，廠商對市場前景的態(tài)度也在研發(fā)投入中有所反映。

在2023年上半年，愛思強運營費用總額達到5650萬歐元，同比增長34%，。這主要是由于研發(fā)方面支出的增加。愛思強正在不斷加強對現(xiàn)有設備和新一代設備的研發(fā)投入，同時擴招集團員工，截至6月30日，愛思強共有1014名員工，同比增長31%。

研發(fā)投入方面，愛思強在今年5月還宣布，擬投資1億歐元在德國黑措根拉特（Herzogenrath）總部建設新的創(chuàng)新研發(fā)中心，包含1000㎡的潔凈室空間，為已在準備的下一代產(chǎn)品及未來其他新產(chǎn)品提供更充足的生產(chǎn)能力，提升半導體沉積設備的研發(fā)能力。

中微公司、北方華創(chuàng)也正在積極擴充產(chǎn)能，以中微公司為例。

本月初，南昌中微生產(chǎn)研發(fā)基地項目已正式建成并投入使用，該項目占地面積約130畝，目前已投產(chǎn)的一期項目建筑面積約14萬平方米。基地配備行業(yè)領先的實驗室、潔凈度達十級的高標準潔凈室、先進的生產(chǎn)車間及高效的物流倉儲中心。同時，中微公司還在5月推出12英寸薄膜沉積設備，擴充業(yè)務產(chǎn)品線。

在愛思強提到的全球大趨勢以及中國國產(chǎn)設備替代大潮下，中微公司和北方華創(chuàng)的長期成長動能及中長期業(yè)績成長皆可期。其中，北方華創(chuàng)近日與投資者互動時表示，目前公司在手訂單充足，預計三季度業(yè)績仍將保持增長。（文：集邦化合物半導體Jenny）

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技術研發(fā)能力對于企業(yè)在市場中站穩(wěn)腳跟并取得長足發(fā)展起到非常關鍵的作用，愛思強作為半導體材料關鍵設備廠商，一直在加大技術和產(chǎn)品的研發(fā)投入。2022年，愛思強研發(fā)投入5770萬歐元，相較2021年的5680萬歐元，進一步增長。

圖片來源：拍信網(wǎng)正版圖庫

愛思強指出，在動態(tài)的半導體行業(yè)中，產(chǎn)品開發(fā)是至關重要的一環(huán)，其重要性從愛思強G10系列新品的業(yè)務拓展成果可窺知一二。

據(jù)介紹，新品導入市場后的第一年，愛思強預期新一代產(chǎn)品將創(chuàng)造40%以上的年度收入，產(chǎn)品正式發(fā)布后，碳化硅材料系統(tǒng)G10-SiC便收獲了很高的訂單量，預計2023年及未來都將持續(xù)推動愛思強業(yè)績進一步成長。

不止SiC材料設備，G10系列新品還包括用于Micro LED及激光領域的砷化鎵/亞磷酸銦材料設備G10-AsP，該設備據(jù)稱助力Micro LED和光子器件領域（如在8英寸晶圓上制備的激光）首次實現(xiàn)高產(chǎn)量，該設備雖剛于今年初發(fā)布，但需求也已經(jīng)實現(xiàn)了快速的增長。其中，ams OSRAM已開始采用G10-AsP生產(chǎn)8英寸Micro LED晶圓。

值得注意的是，今年晚些時候，愛思強還將發(fā)布面向GaN領域的G10新設備。2023年第一季度，愛思強GaN外延設備訂單量占整體設備新增訂單總額的比重達三分之一以上，市場需求的火熱程度由此可見一斑，未來，新產(chǎn)品的上市有望進一步拉動訂單的增長。

SiC/GaN的應用范圍幾乎覆蓋整個電力電子領域，而Micro LED的市場需求也在逐年增長，近年來都已經(jīng)成為相關產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績增長的重要引擎，愛思強的業(yè)績財報也證明了這一點。

2022年全年，愛思強實現(xiàn)營收4.632億歐元，同比增長8%；毛利率保持在42%的較高水平。從營收構成來看，GaN/SiC電力電子設備收入占比達42%，含Micro LED在內的LED設備收入占比為27%。其中，用于Micro LED的設備收入同比有所增長。今年第一季度，愛思強的產(chǎn)品需求保持增長的態(tài)勢，后續(xù)隨著應用市場的進一步發(fā)展，公司業(yè)績成長可期。

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這主要是由于出口許可證發(fā)放的延遲，導致價值7000萬歐元的成品設備出貨量無法在本季度完成。
據(jù)了解，在總收入中，73%的業(yè)績來自設備銷售，27%來自售后服務和備件。

圖片來源：拍信網(wǎng)正版圖庫

在設備收入中，用于制造氮化鎵（GaN）和碳化硅（SiC）基電力電子設備的金屬有機化學氣相沉積（MOCVD）/化學氣相沉積（CVD）設備占64%（去年僅為33%）;用于制造光電子設備的MOCVD設備（用于消費電子產(chǎn)品，太陽能和無線/射頻通信的電信/數(shù)據(jù)通信和3D傳感激光器）占23%（去年同期42%）;用于制造LED的MOCVD設備占12%（去年同期23%）。

愛思強表示，隨著GaN在電力電子領域的“持續(xù)走紅”，公司GaN外延設備的訂單勢頭持續(xù)增長，占第一季度設備新增訂單總額的三分之一以上。另一方面，在新能源汽車的持續(xù)擴張下，公司的SiC業(yè)務也繼續(xù)保持強勁增長。（文：集邦化合物半導體 Amber整理）

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