國內(nèi)碳化硅外延片市場簡析

作者 | 發(fā)布日期 2024 年 04 月 15 日 9:24 | 分類 功率

隨著電動汽車和新能源需求的持續(xù)擴(kuò)大,碳化硅功率半導(dǎo)體元件在各領(lǐng)域的滲透率呈現(xiàn)持續(xù)攀升之勢。對于碳化硅外延片環(huán)節(jié),過去市場長期由Resonac、Wolfspeed等國際大廠主導(dǎo),中國廠商瀚天天成與天域半導(dǎo)體歷經(jīng)10余年積累,終隨新能源浪潮迎來業(yè)務(wù)高速增長期,近年來全球市場份額得以迅速上升。

在此期間,中國的碳化硅晶圓制造能力及產(chǎn)能亦在穩(wěn)步提升,無論是純粹的晶圓代工廠還是IDM公司均取得了不錯的進(jìn)展,這也帶動了碳化硅外延片需求飛速成長。根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析,中國碳化硅外延片產(chǎn)業(yè)自2022年進(jìn)入快速成長期,2023年整體市場規(guī)模已達(dá)到約2.25億美元,至2026年有望上升至14.82億美元。

作為制造碳化硅外延片的關(guān)鍵要素,外延設(shè)備的重要性不言而喻,ASM、Veeco等來自傳統(tǒng)硅及化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國際設(shè)備大廠亦作出相應(yīng)的并購動作切入碳化硅外延領(lǐng)域,這表明了對市場前景之看好。

在下游需求刺激下,中國碳化硅外延片生產(chǎn)商均擲出了數(shù)倍的擴(kuò)產(chǎn)計劃,同時新進(jìn)入者不斷,這帶來了旺盛的設(shè)備安裝需求。根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析,2023年中國碳化硅外延設(shè)備市場規(guī)模約1.81億美元,預(yù)計到2028年將攀升至4.24億美元。

在產(chǎn)業(yè)早期,中國碳化硅外延片生產(chǎn)商高度依賴于海外設(shè)備,而隨著擴(kuò)產(chǎn)潮引發(fā)的設(shè)備產(chǎn)能緊缺情況出現(xiàn),以及國產(chǎn)替代共識深入人心,本土廠商迎來了發(fā)展良機(jī)。時至今日,中國已有多家廠商實現(xiàn)了碳化硅外延設(shè)備的規(guī)模出貨。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計,按累計訂單量來看,截至2023年底,中國碳化硅外延設(shè)備市場主要由四家廠商占據(jù),依序為北方華創(chuàng)(NAURA)、晶盛機(jī)電(JSG)、LPE(An ASM company)、納設(shè)智能(Naso Tech),合計占據(jù)超75%市場份額,其中北方華創(chuàng)、晶盛機(jī)電、納設(shè)智能處于本土領(lǐng)先地位。

中國碳化硅外延片生產(chǎn)商在其全球市場地位迅速提升的同時,亦為本土制造的外延設(shè)備、檢測設(shè)備及襯底材料提供了發(fā)展機(jī)會,共同推動著中國碳化硅半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。不過,純粹的碳化硅外延片供應(yīng)商仍然面臨著風(fēng)險,上下游廠商業(yè)務(wù)觸手延伸的陰影始終籠罩在他們心頭,因此這些廠商必須同時保持體量和產(chǎn)品技術(shù)上的優(yōu)勢,才能延續(xù)市場地位。對于外延設(shè)備商而言,隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)及8英寸時代,彼此之間的技術(shù)差異將被迅速放大,市場格局亦存變數(shù)。 (文:集邦化合物半導(dǎo)體Rany)

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