近日，三安光電、北方華創(chuàng)、聞泰科技、卓勝微、民德電子、拓荊科技、芯導(dǎo)科技以及連城數(shù)控8家化合物半導(dǎo)體相關(guān)廠商發(fā)布了2024年半年度報(bào)告。其中，三安光電、北方華創(chuàng)、連城數(shù)控、拓荊科技、芯導(dǎo)科技5家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收與凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。
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三安光電：上半年SiC營(yíng)收超5億元
上半年，三安光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入76.79億元，同比增長(zhǎng)18.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.84億元，同比增長(zhǎng)8.44%。按行業(yè)劃分，三安光電上半年LED外延芯片主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)13.61%，集成電路業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)16.85%。
集成電路業(yè)務(wù)包含射頻前端、電力電子及光技術(shù)三大板塊。報(bào)告期內(nèi)，湖南三安主導(dǎo)的碳化硅及氮化鎵等電力電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.12億元，凈利潤(rùn)為299萬(wàn)元。
據(jù)披露，湖南三安目前8英寸襯底已小批量試生產(chǎn)并在客戶端驗(yàn)證。產(chǎn)能方面，目前其擁有碳化硅配套產(chǎn)能16,000 片/月，硅基氮化鎵產(chǎn)能2,000片/月。
碳化硅功率模塊方面，湖南三安與理想汽車成立的合資公司蘇州斯科半導(dǎo)體一期產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)通線，全橋功率模塊C樣已交付，預(yù)計(jì)將在今年下半年完成產(chǎn)品驗(yàn)證，2025 年有望迎來(lái)模塊批量生產(chǎn)。
另外，湖南三安與意法半導(dǎo)體在重慶合資建設(shè)的8英寸碳化硅晶圓廠生產(chǎn)設(shè)備將在三季度陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)安裝和調(diào)試，預(yù)計(jì)11月份將實(shí)現(xiàn)通線，通線后將逐步釋放產(chǎn)能。合資公司規(guī)劃產(chǎn)能將于2028 年達(dá)產(chǎn)，達(dá)成后產(chǎn)能為48萬(wàn)片/年。
而配套在重慶建設(shè)的8英寸襯底廠預(yù)計(jì)8月底將實(shí)現(xiàn)襯底廠的點(diǎn)亮通線。未來(lái)，湖南三安的全資子公司重慶三安將匹配生產(chǎn)碳化硅襯底供應(yīng)給湖南三安與意法半導(dǎo)體在重慶設(shè)立的合資公司安意法（生產(chǎn)碳化硅外延、芯片）。
硅基氮化鎵方面，湖南三安面向消費(fèi)電子、工業(yè)及汽車應(yīng)用領(lǐng)域均有新的進(jìn)展。其中，在車用領(lǐng)域，其已完成低壓（60-200V）器件技術(shù)平臺(tái)的定型，下一步將開(kāi)發(fā)針對(duì)車載激光雷達(dá)、動(dòng)力電池系統(tǒng)等特定應(yīng)用場(chǎng)景的典型產(chǎn)品。
北方華創(chuàng)：上半年半導(dǎo)體設(shè)備市占率穩(wěn)步攀升
上半年，北方華創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收123.35億元，同比增長(zhǎng)46.38%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)27.81億元，同比增長(zhǎng)54.54%。
北方華創(chuàng)立足于半導(dǎo)體基礎(chǔ)產(chǎn)品領(lǐng)域，形成了半導(dǎo)體裝備、真空及鋰電裝備和精密電子元器件三大核心業(yè)務(wù)板塊。在半導(dǎo)體裝備領(lǐng)域，北方華創(chuàng)提供包括刻蝕、薄膜沉積、爐管、清洗、晶體生長(zhǎng)等關(guān)鍵工藝裝備，服務(wù)于集成電路、功率半導(dǎo)體、三維集成和先進(jìn)封裝、化合物半導(dǎo)體、新型顯示、新能源光伏和襯底材料等多個(gè)制造領(lǐng)域。
目前，其擁有單晶硅、多晶硅、SiC（碳化硅）、GaN（氮化鎵）等多種材料的外延生長(zhǎng)技術(shù)能力，可滿足不同領(lǐng)域的應(yīng)用需求。截至2023年底，北方華創(chuàng)已推出20余款量產(chǎn)型外延設(shè)備，并已累計(jì)出貨超過(guò)1000腔。
據(jù)其在業(yè)績(jī)預(yù)告中披露，上半年其應(yīng)用于集成電路領(lǐng)域的刻蝕、薄膜沉積、清洗、爐管和快速退火等工藝裝備工藝覆蓋度及市場(chǎng)占有率持續(xù)穩(wěn)步攀升，收入同比穩(wěn)健增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，隨著營(yíng)收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)；智能制造助力運(yùn)營(yíng)水平有效提升；成本費(fèi)用率穩(wěn)定下降，使得歸母凈利潤(rùn)同比持續(xù)增長(zhǎng)。
連城數(shù)控：上半年驗(yàn)收設(shè)備數(shù)量同比增長(zhǎng)
上半年，連城數(shù)控實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.3億元，同比增長(zhǎng)33.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.21億元，同比增長(zhǎng)38.21%
連城數(shù)控立足于光伏及半導(dǎo)體行業(yè)，是提供晶體材料生長(zhǎng)、加工設(shè)備及核心技術(shù)等多方面業(yè)務(wù)支持的集成服務(wù)商。上半年，連城數(shù)控拓展晶體生長(zhǎng)及加工設(shè)備、電池片設(shè)備等產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)，驗(yàn)收設(shè)備數(shù)量同比增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。
在碳化硅方面，連城數(shù)控于2020年底開(kāi)始對(duì)碳化硅晶體生長(zhǎng)爐進(jìn)行研發(fā)立項(xiàng)、2021年9月開(kāi)始對(duì)碳化硅等超硬材料多線切割機(jī)研發(fā)立項(xiàng)。
今年1 月，連城數(shù)控下屬子公司連科半導(dǎo)體與無(wú)錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)人民政府就“連科第三代半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)制造及總部基地項(xiàng)目”舉行簽約儀式。該項(xiàng)目計(jì)劃投資不超過(guò)10.5億元建設(shè)半導(dǎo)體大硅片長(zhǎng)晶和加工設(shè)備、碳化硅長(zhǎng)晶和加工設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)制造基地。
新產(chǎn)品方面，其下屬子公司連科半導(dǎo)體、連強(qiáng)智能在今年SEMICON CHINA展會(huì)上展出了8英寸碳化硅專用切片機(jī)等系列產(chǎn)品和解決方案。
聞泰科技：上半年半導(dǎo)體業(yè)務(wù)營(yíng)收70.4億元
上半年，聞泰科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收335.89億元，同比增長(zhǎng)15.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.4億元，同比下降88.78%。
聞泰科技主營(yíng)業(yè)務(wù)分為半導(dǎo)體與產(chǎn)品集成兩大方向。其中，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)采用IDM垂直整合制造模式，產(chǎn)品組合包括二極管、雙極性晶體管、ESD 保護(hù)器件、MOSFET 器件、氮化鎵場(chǎng)效應(yīng)晶體管（GaN FET）、碳化硅（SiC）二極管、絕緣柵雙極晶體管（IGBT）以及模擬IC和邏輯IC。
今年上半年，聞泰科技半導(dǎo)體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.4億元，同比下降7.90%，業(yè)務(wù)毛利率 34.95%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.8億元，同比下降 22.40%。值得注意的是，第二季度收入與利潤(rùn)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，毛利率水平較第一季度大幅度改善。
在第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域，2023年，聞泰科技實(shí)現(xiàn)了GaN產(chǎn)品D-M系列產(chǎn)品工業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域的銷售，同時(shí)E-M產(chǎn)品通過(guò)所有測(cè)試認(rèn)證，于2024年開(kāi)始銷售。SiC方面，聞泰科技實(shí)現(xiàn)了SiC整流管的工業(yè)消費(fèi)級(jí)的量產(chǎn)和MOS的工業(yè)消費(fèi)級(jí)的測(cè)試驗(yàn)證，以及SiC MOS產(chǎn)品線的建立，推動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入1200V高壓市場(chǎng)，拓展新的增長(zhǎng)空間。今年上半年，聞泰科技加快了功率分立器件（IGBT、SiC和GaN）和模塊等的研發(fā)。
聞泰科技指出，上半年，新能源汽車行業(yè)仍面臨去庫(kù)存和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。面對(duì)汽車功率半導(dǎo)體的庫(kù)存調(diào)整周期，公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在亞太地區(qū)的市場(chǎng)表現(xiàn)較好地抵消了歐美市場(chǎng)需求的疲軟。工業(yè)、消費(fèi)電子市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，AI 數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等應(yīng)用領(lǐng)域的增速較快，同時(shí)也加快了在國(guó)產(chǎn)新能源頭部企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓，產(chǎn)品供應(yīng)量和單車價(jià)值都穩(wěn)步提升。
聞泰科技表示，盡管上半年整體業(yè)績(jī)承壓，公司也通過(guò)一系列措施，力爭(zhēng)在下半年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的環(huán)比大幅度改善。
卓勝微：上半年濾波器模組產(chǎn)品增速第一
上半年，卓勝微實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.85億元，同比增長(zhǎng)37.20%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.54億元，同比下降3.32%。
卓勝微立足于射頻集成電路領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括射頻開(kāi)關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產(chǎn)品解決方案，同時(shí)還對(duì)外提供低功耗藍(lán)牙微控制器芯片。
上半年，卓勝微擴(kuò)大射頻模組產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓力度，其中，濾波器模組在產(chǎn)品中成長(zhǎng)速度位居第一，是其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的根本驅(qū)動(dòng)因素。報(bào)告期內(nèi)，射頻模組占總營(yíng)收比例已達(dá)到42.29%，創(chuàng)下有史以來(lái)最高比例，卓勝微預(yù)計(jì)占比將在未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。
拓荊科技：第二季度凈利潤(rùn)環(huán)比大幅改善
上半年，拓荊科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.67億元，同比增長(zhǎng)26.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.29億元，同比增長(zhǎng)3.64%。其中，第二季度營(yíng)收達(dá)7.95億元，同比增長(zhǎng)32.22%，環(huán)比增長(zhǎng)68.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.19億元，同比增長(zhǎng)67.43%，環(huán)比增長(zhǎng)1,032.79%。
拓荊科技專注于研發(fā)和生產(chǎn)高端半導(dǎo)體專用設(shè)備，是國(guó)內(nèi)薄膜沉積行業(yè)頭部廠商之一，產(chǎn)品線包括離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積（PECVD）設(shè)備、原子層沉積（ALD）設(shè)備和次常壓化學(xué)氣相沉積（SACVD）設(shè)備三大系列。產(chǎn)品已廣泛用于中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、廈門聯(lián)芯、燕東微電子等國(guó)內(nèi)主流晶圓廠產(chǎn)線。
上半年，受益于公司持續(xù)高強(qiáng)度的研發(fā)投入，在推進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化和各產(chǎn)品系列迭代升級(jí)的過(guò)程中取得了重要成果，超高深寬比溝槽填充CVD設(shè)備、PE-ALD SiN工藝設(shè)備、HDPCVD FSG、HDPCVD STI工藝設(shè)備等新產(chǎn)品及新工藝經(jīng)下游用戶驗(yàn)證導(dǎo)入，拓荊科技收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
值得一提的是，今年3月，拓荊科技宣布擬投資11億元建設(shè)“高端半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目”。該項(xiàng)目擬在沈陽(yáng)市渾南區(qū)購(gòu)置土地建設(shè)新的產(chǎn)業(yè)化基地，包括生產(chǎn)潔凈間、立體庫(kù)房、測(cè)試實(shí)驗(yàn)室等。建成后，公司產(chǎn)能將進(jìn)一步提高，以支撐其PECVD、SACVD、HDPCVD 等高端半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品未來(lái)的產(chǎn)業(yè)化需求，從而推動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
民德電子：SiC外延片等高價(jià)值產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)
上半年，民德電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.61億元，同比下降12.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-770萬(wàn)元。
民德電子主要從事條碼識(shí)別設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，以及半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和分銷業(yè)務(wù)。其中，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和分銷業(yè)務(wù)包括功率半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和電子元器件分銷業(yè)務(wù)。上半年，民德電子營(yíng)收主要來(lái)源于信息識(shí)別及自動(dòng)化產(chǎn)品業(yè)務(wù)和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。
目前，民德電子正在構(gòu)建功率半導(dǎo)體的smart IDM生態(tài)圈，以晶圓代工+超薄背道代工為主干，上游獲取設(shè)備、晶圓原材料、掩模版、電子氣體等原料供給，下游與設(shè)計(jì)公司合作，開(kāi)發(fā)出多樣化的產(chǎn)品。
報(bào)告期內(nèi)，民德電子功率半導(dǎo)體smart IDM生態(tài)圈核心環(huán)節(jié)企業(yè)產(chǎn)能不斷提升：晶圓代工廠廣芯微電子自上年12 月量產(chǎn)以來(lái)，產(chǎn)品系列不斷豐富，產(chǎn)能逐步提升；超薄背道代工廠芯微泰克已得到國(guó)內(nèi)多家知名半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司和晶圓廠客戶的認(rèn)可，多款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量產(chǎn)出；晶圓原材料企業(yè)晶睿電子保持持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，外延片產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，特種傳感器用硅片、SOI、MEMS 傳感器用雙拋片、SiC外延片等高價(jià)值產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)。
芯導(dǎo)科技：上半年毛利率同比增長(zhǎng)2.16個(gè)百分點(diǎn)
上半年，芯導(dǎo)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.55億元，同比增長(zhǎng)18.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5221.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.44%。
芯導(dǎo)科技專注于模擬集成電路和功率器件的開(kāi)發(fā)及銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)終端、網(wǎng)絡(luò)通信、安防工控、儲(chǔ)能、汽車電子、光伏逆變器等應(yīng)用領(lǐng)域。
在功率器件領(lǐng)域，芯導(dǎo)科技針對(duì)第三代半導(dǎo)體GaN HEMT產(chǎn)品開(kāi)發(fā)了高壓P-GaN HEMT技術(shù)平臺(tái)。2023年，其650V GaN HEMT產(chǎn)品已初步形成產(chǎn)品系列化，形成110mR-900mR范圍，采用DFN5060、DFN8080、TO252、TO220、TO220F等多種封裝形式的產(chǎn)品陣容，并在電源、PD快充適配等領(lǐng)域重點(diǎn)推廣，部分客戶當(dāng)時(shí)已進(jìn)入小批量運(yùn)行階段。同時(shí)，中低壓GaN HEMT產(chǎn)品的改進(jìn)工作也在有序推進(jìn)中。
在新能源應(yīng)用場(chǎng)景，芯導(dǎo)科技堅(jiān)持GaN相關(guān)器件及驅(qū)動(dòng)控制器的開(kāi)發(fā)，高整合度驅(qū)動(dòng)器芯片已在客戶端完成驗(yàn)證，并實(shí)現(xiàn)小批量出貨。
今年上半年下游需求回暖及廠商持續(xù)推進(jìn)庫(kù)存去化，半導(dǎo)體行業(yè)也逐步呈現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，受益于消費(fèi)電子市場(chǎng)景氣度回暖，芯導(dǎo)科技主營(yíng)產(chǎn)品所處的市場(chǎng)需求相較于去年同期有所提升；同時(shí)，芯導(dǎo)科技積極推進(jìn)產(chǎn)品更新迭代，加強(qiáng)供應(yīng)鏈的合作及開(kāi)發(fā)，相比上年同期，毛利率增長(zhǎng)2.16個(gè)百分點(diǎn)。（集邦化合物半導(dǎo)體Jenny整理）
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